2023年，全球经济复苏乏力，通胀回落，大宗商品定价回归基本面。美联储加息带动金价上涨，Wind贵金属期货指数大涨16.93%。国内房地产板块疲软拖累有色板块，Wind有色金属期货指数下跌20.89%。主要资产类别方面：美元指数小幅收低，标普500指数上涨24.23%，收复去年跌幅。国内股市受房地产疲软、经济复苏乏力影响。风拳A连续第二年录得负回报。 Wind商品指数下跌2.5%，下跌品种超过50%。
市场概况
1.1 21个期货期权新品种上市
2023年，我国期货期权品种上市将加速。到2023年底，我国上市衍生品品种总数将达到131个，其中期货品种79个，期权品种52个。
年内共推出14个期权、7个期货产品，共推出21个新产品。新产品上市数量创历史新高。
1.2商品期货市场沉淀资金同比下降13%
截至2023年12月末，国内商品期货市场累计资金3491.62亿元，同比下降13.46%。这是近五年来期货市场累计资金首次出现下降。
1.3 期货市场成交额同比增长6.8%
2023年期货市场成交额568.51万亿元，同比增长6.28%。软商品交易表现突出，郑州商品期货交易所全年交易额达128.41万亿元，同比增长32.59%。受黑色品种、原油期货成交量下降影响，大连商品交易所、上海国际能源交易中心成交量下跌。
1.4 金融期货交易量占比小幅下降
2023年，商品期货和金融期货成交量占比将略有变化。其中，商品期货成交额435.34万亿元，占期货市场的76.58%，2022年占比75.13%；金融期货成交额累计达到133.17万亿元，占整个市场份额的23.42%，2022年占整个市场份额的23.42%到24.87%。
期货公司
2.1 交易量排名：东证期货总交易量继续排名第一
据期货交易所官网2023年会员交易排名统计，东方期货以总交易量17.59亿手位居榜首，同比增长39.22%。国泰君安期货总成交量8.87亿手，同比增长45.43%。总成交量排名上升一位，成交量同比增速最高。
2.2 期货交割量排名：TOP10交割量超过50%
买入交割前十名期货公司约占总交割量的59.43%，卖出前十名期货交割量约占总卖出交割量的56.60%。国泰君安期货买卖交割排名第一。东方期货、华泰期货买入交割量位居买入榜第八位和第十位，较上一期分别上升八位；新世纪期货成交交割量33,380手，成交量排名第一。 5 位，较上届排名上升 24 位。
2.3
热门品种盈亏排名：中财期货占据黄金期货盈利榜首
2023年部分期货品种价格将出现剧烈波动，集装箱运输指数（欧线）期货涨幅超过100%，碳酸锂期货跌幅超过50%。期货公司各期货品种的持仓及盈亏变化是市场关注的焦点。 2023年，黄金和铁矿石期货将有较大的波动。从单边走势交易成绩来看，中财期货、海通期货、永安期货位居黄金期货盈利前三；乾坤期货、摩根大通、中信期货位列铁矿石期货盈利前三名。
2.4 持仓量排名：TOP10均保持增长
期货公司的持仓量可以反映期货公司客户权益数量的变化。 2023年，中信期货持仓量达6910亿元，同比增长25.98%，继续位居行业第一。海通期货持仓量大幅增长，2023年超越银河期货，排名行业第五。
市场表现
3.1
分项指数交易：贵金属、软商品交易量大幅增长
Wind期货10个分类指数中，化工板块以100.28万亿元成交额位列第一。贵金属及软商品成交额大幅增长，其中贵金属成交额43.87万亿元，同比增长52.01%。软商品成交额25.73万亿元，同比增长66.28%。
3.2 品类指数沉淀资金：贵金属流入金额最大
风电10大行业中有4个出现资金流入，其中流入最多的是贵金属行业，全年流入29.9亿元，同比增长7.44%。农副产品行业流入比例最大，全年流入21.91亿元，同比增长17.29%。资金流出最多的是化工行业，流出202.5亿元；流出比例最大的是粮食行业，同比下降43.33%。
3.3 分类指数走势：贵金属引领商品市场
Wind期货分类指数走势分化。受需求不足影响，化工、有色指数下跌。美联储停止货币紧缩政策，带动贵金属指数上涨。受供应恢复影响，油脂指数走弱。
3.4
品种交易：商品期货占据榜单六席
交易量排名前十的品种中，原油期货交易量排名第一，黄金期货同比增速最快。金融期货在榜单上占据 4 位。仅2年期国债期货成交量同比增加，其他三个品种均下跌。
在品种成交额同比增长榜中，农产品占据5席，尿素期货以三倍增速位居榜首。
3.5
品种持仓：超半品种持仓减少
前10名个股中超半数减仓，其中甲醇减仓最多。随着价格下跌和风险管理需求增加，双餐持仓量大幅增加，农产品期货占据榜单4席。
3.6 分品种沉淀资金：黄金以285亿资金排名第一
黄金、铁矿石、沪铜位居沉淀资金榜前三名。资金流入TOP10的品种只有三个：黄金、棉花和玻璃。现货市场的疲软导致黑色金属和有色金属期货资金大量流出。
从沉淀资金同比增速来看，红枣以近三倍的涨幅位列榜单第一，农产品在沉淀资金同比增速榜单中占据6席。
3.7
品种涨跌：贵金属领涨，化工品跌幅居前
2023年，大宗商品的跌幅将超过涨幅。贵金属连续第二年上涨，有色金属走势参差不齐。农产品期货、白糖、棉花小幅上涨，其他品种相对弱势，能源化工呈现弱势走势。
3.8
产品出货量：PTA排名第一
2023年交割量最大的是PTA，交割量同比增长73.72%。化工品、农产品是期货交割主力，占据榜单7席。硅铁是交货值增速最大的品种，交货值29.6亿元，同比增速181.11%。
1、列表中使用的交易量、交易金额、持仓量均为单方计算。
2、产品持仓排名和存入资金排名不包含中金所产品。
3、金融期货产品不纳入Wind行业分类指数。
4、期货公司盈亏数据根据交易所公布的每日会员持仓量、交易单位和结算价估算。
五、期货公司持仓量根据期货公司年末多空头寸和结算价估算，包括商品期货和金融期货持仓量。不考虑保证金比率。
6、期货交割排名中，因上一交易所未公布交割金额，故不参与交割金额排名。
CSR-期货专项统计
